中伦律师事务所是中国最具实力的律师事务所之一，其在中国法律市场上的地位受到同行和客户的广泛认可。

重点/专业领域

中伦在中国多个省市的法律市场上均有着最强大的影响力，最受瞩目的业务领域包括银行和金融、资本市场、兼并收购、投资基金、私募股权和破产重整。

调研评价：第32期（2021/2022）

调研期内，北京团队在银行和兼并收购领域尤为活跃，焦点案例包括巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组、多彩贵州航空向GECAS租赁四架A320NEO飞机、海尔电器77亿美元私有化、北京康辰药业9亿元收购泰凌国际。这些案例均涉及巨额资金和多方利益，需要律师在短时间内提供专业和创造性的建议。

上海是中伦的另一个核心地区。去年其团队代理了英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地的项目，这是上海近年来最大的基础设施投资之一。上海团队还助力陆金所在纽交所挂牌上市，这是金融科技领域有史以来规模最大的IPO ，也是自 2015 年以来登陆美国股市的最大中国 IPO。

在广东，中伦在资本市场领域成果颇多，例如，代表思摩尔国际完成了港交所上市，推动思摩尔国际成为中国第一家电子烟H股。另外，中伦协助当地多家企业发行了债权和 ABS 以缓解疫情期间的经济危机。

亮点案例

GECAS租赁四架A320NEO飞机

吉利汽车筹集资金支持北极星重组

巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组

利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

海尔电器77亿美元私有化

北京康辰药业9亿元收购泰凌国际

英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地

古北SOHO人民币银团贷款项目

华晨汽车集团控股的债券违约与重组

思摩尔国际港交所上市

青岛高测股份科创板上市

康华生物深交所上市

360集团战略收购天津金城银行30%股权

客户反馈：第32期（2021/2022）

资本市场：股权

“非常专业和富有成效。为我们公司提供高质量的法律顾问服务。”

“在服务态度方面，该所履行职责，及时回应客户的需求和要求，并提供专业指导。在专业性方面，从客户的角度提供专业指导，在交易遇到瓶颈的情况下，能够大量找到合理的解决方案。在独立性方面，能够从独立第三方的角度出发，坚持审慎、公平、诚信的原则，做到合理、合法。”

资本市场：结构化融资和证券化

“该所为我们提供了专业、多样、高效的法律服务。”

“敬业、专业、积极。”

金融重组

“中伦律师事务所的律师非常专业，积极帮助企业协调法院和债权人的工作，及时解决债务人的问题。整个团队勤奋敬业，不断为企业保驾护航，解决企业融资难题。”

金融服务监管

“他们知识渊博，知道不断变化的中国规则和条例的来龙去脉。他们提供非常实用和方便用户的建议，而且反应非常迅速。”

投资基金

“对平衡监管要求和商业目标有良好的意识。”

并购

“他们充分理解工作范围，与各方规划出方案，及时提交工作，最重要的是真正地担当了我们的合作伙伴和顾问的角色。”

“根据客户要求提出法律风险和解决方案。”

“专业、勤奋、足智多谋。”

“中伦有效地沟通了我们的各种观点。有位客户总部在瑞典并在中国有子公司，中伦团队帮助客户与收购目标及其顾问对话。”

“他们是一家优秀的律师事务所，提供良好的法律和商业建议。他们对我们的需求反应非常迅速，而且团队在做采矿业对外并购交易方面有丰富的经验。”

“及时和专业。”

私募股权

“中伦总是在持续的事务中提供专业的回应和帮助。”

“中伦拥有由Emma领导的坚实而稳定的团队，能够根据需要为客户提供稳定的服务/建议。同时他们的收费建议也很合理，可以接受，有很高的价值表现。”

项目开发

“在整个咨询服务过程中，该团队给客户提供了高质量的服务。团队能够为我们提供最优质的法律服务，而且团队的反馈速度也非常快。一般情况下，30分钟内就会有回复，根据问题的难易程度，团队会在48小时内提供修正或解决方案。该团队的效率符合我们的高标准和要求。该团队提供的法律建议非常全面和有用。团队的商业意识非常强，这是我们最满意的一点。为了更好地了解我们的项目，避免更多的法律风险，创造更多的价值，团队为我们的项目人员提供了多个法律课程，以提高员工的法律意识，使项目得以顺利实施。”

重组

“中伦律师事务所在服务方面表现得非常出色。该团队非常务实，注重细节，非常专业。通过他们的努力，深圳一家上市公司成功向我们公司投资1. 8亿元。这次重组确实挽救了我们企业。”

“该团队是一流的，提供的实用建议很到位，并显示出对当地监管要求的出色理解。”

“1. 公司有一个稳定的团队，其中每个成员都有强烈的责任感，并在现场密切跟进整个过程。 2. 他们不仅精通重组的法律问题，而且了解客户的商业需求。3. 该所具有丰富的纠纷解决经验，对法律风险有敏锐的嗅觉，能及时梳理风险点并提供专业反馈。”

“在破产重整领域，该所的项目团队能够准确把握和回应我们的业务需求，提出创新的思路和方案，解决项目中复杂的、非先例的问题。该所项目组给出的建议是经过内部充分讨论和认真论证的结果。同时，他们总是积极反馈相关问题的进展，主动推进和跟进项目，这大大降低了我们的沟通成本。”

律师反馈：第32期（2021/2022）

陈鑫范

“由于他的专业能力和辩护技巧，他在浙江省的房地产和建筑领域有良好的声誉。”

程军

“他是负责我们项目的合伙人—在自然资源领域，特别是在非洲非常有经验。带来的不仅是丰富的法律知识，还有商业意识。他能够为我们提供宝贵的建议，使我们的交易结构能够减少法律风险，实现我们的商业目标。”

高欣

“高律师看到了问题的表面之下，并直接指出了问题的关键所在。然后，他以一种容易理解的方式解释问题，使我们能够做出明智的决定。他非常敏锐和有力，做事非常有效率。”

龚乐凡

“沟通能力强，对客户的要求反应迅速反馈。提供了很好的法律建议。”

郭闻

“高效的工作方式，方便联系，专业而友好的沟通。”

“她不遗余力地拼好交易中的所有拼图，总是在法律问题上给予我们明确的支持，并对挑战提出解决方案。”

李强

“李律师专业能力强，吃苦耐劳，能及时协调问题。”

刘天顺

“熟悉中国法律，包括资本市场和商业规则。高效、热情、严谨。”

“专业、严谨、高效。”

倪勇军

“有商业头脑，是真正的顾问。他了解复杂的事务，并能为各方简化事务，引导各方达成协议。”

王维众

“对客户的需求反应非常迅速，几乎能够解决任何出现的问题，是一个非常有能力的团队。”

王勇

“反应极快，提供实用和方便用户的建议。”

王冰

“她的优势在于逻辑清晰，沟通能力强，善于打破商务谈判中的'僵局'，往往能提出有创意、有建设性的解决方案，这样就容易获得交易对方的认可和接受，从而最大限度地实现我们的商业利益。”

“她的专业性很强，能在第一时间抓住问题的核心，从我们的商业需求角度出发，提供符合交易目的的解决方案。”

王卓

“积极、优秀、细腻。”

徐意恒

“徐律师提供了很多建设性的意见，并把客户的利益放在心上。当工作交到他的手中时，我们感到很放心。 他在尽职调查和谈判中非常积极，显示出商业意识。”

殷星

“她总是对我们正在进行的事项提供专业和及时的答复和帮助。”

大成律师事务所在中国设有 48 个办公室，包括北京、上海、重庆、广州、杭州和深圳。

重点/专业领域

大成律师事务所深耕私募股权和投资基金领域，在重组和资本市场结构性融资和证券化业务方面也非常活跃。其资本市场团队在香港首次公开募股和债券业务领域经验丰富，包括企业和可转换债券发行。此外，该律所在并购、项目开发和银行业务方面的表现也备受认可。

主要客户

该律所的主要客户包括PayPal、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、汇丰银行、法国巴黎银行、宁波交通投资、浙江林洋房地产开发和中都控股收藏协会。

调研评价：第33期（2022/2023）

在资本市场方面，该所为交通银行金融租赁 24 亿元人民币（3.3 亿美元）的ESG自贸区离岸债券提供了法律服务。所筹资金将用于交通银行的绿色和社会责任相关项目。此外，大成律所团队还协助视频技术解决方案提供商即百家云，在纳斯达克上市，成为中国音视频 SaaS 在美国的第一股。

大成律师事务所也是许多国内外银行的首选律师事务所。在已公布的交易中，该所正在协助中国进出口银行浙江省分行的印尼东加红狮一期21.5亿人民币银团项目。该交易涉及多个司法管辖区，需要审查借款人和担保人的情况并出具法律意见。

亮点案例：第33期（2022/2023）

百家云纳斯达克上市

美华国际医疗纳斯达克上市

德银天下香港上市

客户反馈：第33期（2022/2023）

项目融资

“大成律所拥有全球网络，因此与多家律师事务所合作没有问题。他们提供了很好的建议。”

天达共和律师事务所是一家合伙制综合律师事务所，覆盖20多个业务领域，总部位于北京，在上海、深圳、武汉和杭州等地设有办事处。

重点/专业领域

天达共和专注于银行、金融和资本市场等领域的工作。调研期间，该所亦展现出其对医疗保健、体育和数据保护等快速增长行业的了解，曾参与多起医药健康行业并购项目。

主要客户

天达共和所的主要客户包括中信银行、中信集团、华夏银行、国民养老保险股份有限公司、首创生态环保集团、富国基金管理公司、中国国际金融有限公司、中金公司基金管理公司和中国东方资产管理公司。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，天达共和所建议中信银行通过向中国大陆和香港的原始股东配售股份的方式启动股权再融资项目。

亮点案例之一是华夏财富的设立，这是全国性股份制商业银行在北京注册的第一家商业银行理财子公司。

在另一个值得注意的案例中，该公司协助浦发硅谷银行收购了一家保密公司的资产。目标公司的业务涉及硬件、软件、互联网、移动、消费技术、生命科学、生物技术和清洁技术以及私立医院等多个行业。天达共和为多个行业的多项收购提供链融资结构建议，这能够表明该团队具有全面的法律知识。

亮点案例：第33期（2022/2023）

设立华夏财富

北控集团发行150亿元人民币债券

国家开发银行苏州分行城市改造项目

印纪传媒破产和解案

德恒律师事务所是一家公司制的综合律师事务所，该所总部设在北京，在中国境内外拥有50个办公室，其优势领域为资本市场、并购和银行。

重点/专业领域

德恒以其在并购、资本市场和银行领域的工作表现而闻名。

主要客户 

该所的主要客户包括中信国际银行、中国进出口银行、交银国际环球投资、汇丰银行、中国黄金和青岛四方机车研究所等。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，德恒在并购交易方面表现突出。德恒团队为中国石油化工集团公司（中石化）收购中国石化集团资产经营管理有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司提供了法律服务。交易对价约为 70 亿元人民币，涉及多种特定资产类型，包括资产相关债权和债务的转让。

该团队还就通过向实达电池的股东发行股票的方式购买该公司控股公司实达电池约 24% 的股份为广州实达能源科技有限公司提供了法律服务。在收购之前，客户拥有实达电池约 70% 的股份。

在项目开发方面，德恒协助了多个在建项目，如天津滨海轨道交通 Z2 号线、天津地铁 1 号线 PPP 项目、临湘至清水河高速公路 PPP 项目和株洲水环境综合治理 PPP 项目。

德恒在境内外资本市场也大显身手。在境内资本市场，德恒协助中铁哈尔滨轨道交通集团、苏州科创电子科技、天津美腾科技、徐州中冶贝塔重型钢构、深圳海普瑞科技、上海紫燕食品、合肥高博先进材料、格林美半导体材料等企业成功登陆资本市场。在海外资本市场方面，德恒所担任见知教育科技在纳斯达克上市的承销商中国法律顾问。

亮点案例：第33期（2022/2023）

中国石油化工集团公司重组

广州鹏辉能源科技收购实达电池

中国民生投资集团重组

见知教育科技在纳斯达克上市

中国铁路哈尔滨局集团技术公司上市

苏州科传电子科技首次公开募股

客户反馈：第33期（2022/2023）

投资基金

“他们专业、有竞争力、高效且友好。”

破产

“专业素质高，沟通协调能力强。”

项目开发

“他们的服务团队反应迅速、效率高，能根据我们公司的需求提供合法合规的土储方案和风险化解措施，对我们帮助很大。”

“他们特别熟悉建设工程招投标和合同管理相关的法律服务，以及PPP项目中政府关系相关的法律服务，对我们帮助很大。”

“他们在PPP项目、特许经营项目等大型综合性项目上有着丰富的经验，团队深度能够满足我们的需求。”

“德恒律师在PPP项目、工程招标采购、合同谈判、工程管理以及与政府方的法律事务等方面都有出色的表现。”

私募基金

“专业、细致、反应速度快。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

王云凤

“她专业、有竞争力、高效、友好。”

张春雷

“沟通和解决问题的能力很强，尤其是与政府和法院的协调能力。”

李宏远

“李律师服务态度好，反馈速度快。他还非常熟悉建筑工程，具备投融资知识，尤其是 PPP 项目、特许经营项目、招投标业务等。他与我们沟通顺畅，赢得了大家的一致好评。”

“他不仅擅长法律专业，还特别熟悉建设工程的招投标和施工管理业务。他还是招投标专家和合同管理专家，服务态度好。他的反馈特别及时，对我们团队帮助很大。”

“李律师不仅是一名法律技能过硬的律师，也是一名政府采标和工程招标的招标代理人。他有丰富的实践经验，在与我们的合作中态度好、反馈快，对我们帮助很大。”

“李律师工作认真，态度和蔼，反馈迅速。他在PPP项目、建设项目管理、招标采购等方面具有丰富的专业知识，在设计复杂的项目交易结构方面也有丰富的经验。”

唐入川

“专业精神。”

泰和泰律师事务所总部位于四川省，是中国西部法律市场领先的综合型律师事务所。该所在北京、深圳、上海、南京、天津等多地设有办公室。

重点/专业领域

泰和泰的传统优势领域包括银行融资、公司事务、证券业务、并购、跨境投融资、破产重整等。

主要客户

主要客户包括云南红塔银行、四川有线广播电视网络、天晟证券、星展银行、中泰证券国际、工银国际等。

调研评价：第32期（2021/2022）

2021年，该所助力南京溧水产业投资控股集团有限公司2021年度第一期短期融资券成功发行，发行规模为5亿元。

2020年，泰和泰交易团队忙于境内收并购的业务，其中一项重要案例是为成都高速收购成都能源项目提供法律服务。这是成都高速业务多元化发展的重要标志性收购案例。标的公司涉及加油及加油站业务等诸多业务，该案对四川类似的收购案具有借鉴意义。

亮点案例

成都高速收购成都能源

龙腾地产集团收购简阳航空投资

三泰控股非公开发行股票暨实际控制权变更

金杜律师事务所继续保持其在中国法律市场上的主导者地位，在中国交易法领域受到了客户和同行的广泛高度评价。在中国内地和香港特别行政区，金杜办公室分布于北京、上海、深圳、广州、海口、三亚、杭州、苏州、南京、青岛、 济南、成都、重庆、香港这14个商业中心城市，覆盖华东、珠江三角洲、中原和西部等中国最重要的地区。

金杜北京交易团队尤其受到境内外大型金融机构、政府部门和其他在华跨国企业的追捧，他们在各个执业领域都能提供高品质的服务。调研期内，该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目，该项目具有社会意义，被中国政府列为促进东北地区发展的重点项目。

北京团队还协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团，该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件，涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间，终于去年取得了重大成果，金杜的深度参与充分体现了该所在破产领域中处理复杂法律工作方面具备丰富的经验。

此外，北京团队还参与了多项重大交易，例如海尔电器77亿美元私有化、中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产、百度香港二次上市等。

金杜在上海的交易工作也很活跃，其团队代理了新浪26亿美元私有化融资、黑石11亿美元收购富力地产物流园区股权和杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务。这些交易涉及搭配复杂的结构和法律合同，或是受到多方监管的跨境业务。

在山东，金杜在助力海尔COSMOPlat 完成了A轮融资；在四川，为四川银行的建立提供了法律支持；在天津，代表多彩贵州航空向用电气资本航空服务（GECAS）租赁四架A320NEO飞机……其中，天津的上述交易对GECAS和CGA都具有重要意义，因为这是CGA首次进口空客飞机，也是GECAS首次在天津空客工厂交付飞机。

去年，金杜聘请了周浩、丁铮等人加入以合伙人身份加入资本市场团队。在加入金杜前，他们服务于国浩律师事务所。

交易亮点

·       该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

·       例如海尔电器77亿美元私有化

·       中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产

·       天津物产集团及所属公司重整计划

·       辽宁辉山乳业集团重整计划

·       杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务

·       新浪26亿美元私有化融资

·       华电福新10亿美元私有化

·       盈康生命非公开发行A股

·       海尔COSMOPlat 完成了A轮融资 

“他们对客户的业务有很好的了解，能够以交易为导向的方式提供服务和法律建议。他们也非常了解贷款市场，并能很好地管理交易流程。”—银行和金融

“非常专业和主动。”—资本市场

“金杜提供法律服务的及时性是我在企业内部法务部门工作近 15 年以来遇到的最好的。尤其是金杜一直通过微信及时响应，每当我们需要金杜的支持时，金杜随时准备提供支持。”—M&A

“他们准确地组织资源、完整地执行工作流程，能够处理苛刻的问题和时间表，他们以极大的毅力完成了工作并忍受了艰辛。”—M&A

“该团队不仅在中国大陆金融相关法律方面非常专业，而且在跨境贷款和其他司法管辖区的APLMA贷款方面也拥有丰富的经验和知识，可以帮助我们解决各种专业和实际问题。”—项目融资

“有丰富的法律知识和行业知识。”

 “专业精神、快速响应、注重细节。”