北京市

安理律师事务所成立于 2001 年，总部设在北京，拥有 120 多名合伙人和高级顾问，并在上海、深圳、天津、南京、郑州、呼和浩特、昆明、西安、杭州、重庆、海口和东京设有办事处。

重点/专长

安理所在银行业务和项目融资、资产管理、海外投资和并购方面实力雄厚。

主要客户

安理所的主要客户包括国家开发银行、中信银行、富力地产和滨海建设投资。

亮点案例：第33期（2022/2023）

主要合伙人为许旭亮（专注于银行和金融领域）和纪雪峰（专注于公司事务、投资和融资领域）。

在调研周期内，所有提交的案例都是保密的，但都展示了律所在处理复杂交易方面的能力。

成立于2016年，北京中简律师事务所是一家提供全方位服务的律师事务所。

中简的业务领域包括私募股权、信托、资产管理、证券、国际贸易和知识产权。 该律所在银行和金融、资本市场和公司业务方面也具有经验。

2020年，中简共有43名员工，其中包括20名律师。

2021年3月，中简在福建省福州市开设了新办公室。

卓纬律师事务所

卓纬律师事务所成立于 2011 年，目前在北京、上海、深圳和海口设有四个办公室，拥有近 100 名专业人员。

重点/专业领域

其核心优势包括资本市场、金融市场、公司和国际贸易以及合规。

主要客户

主要客户包括厦门国际银行、中国建设银行、中国民生银行、兴业银行、中信证券、中国诚通控股集团、华融资产管理公司和兴业国际信托。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，卓纬律师事务所完成了甘肃金汇矿业在上海的上市工作。该公司是甘肃省近五年来首家在上海证券交易所主板上市的企业。该团队还为数据采集设备生产商和分销商东集技术科创板上市提供了法律服务，其中涉及国有产权的变更，因为股东之一是一所知名的公立大学。

此外，该团队还协助中国中铁股份有限公司的子公司浩吉铁路进行了 90 亿元人民币的公司债券非公开发行。所筹资金将用于偿还浩吉铁路建设的银行贷款。浩吉铁路是中国第一条南北向煤炭专用铁路。

去年，该团队作为投资者协助一家房地产公司退出了一家物流公司的破产项目。由于政策发生重大变化，该物流公司的重组难以实施。面对来自物流公司债权人、破产管理人和贷款银行的压力以及潜在的法律风险，该房地产公司决定退出该项目。

卓纬所还为几家一流的证券公司、信托公司和银行提供了法律服务。

亮点案例：第33期（2022/2023）

金徽矿业

东集技术科创板上市

郝吉铁路公司债券发行

通商律师事务所成立于1992年，活跃于交易法的重点领域，尤其是海外资本市场。律所总部位于北京，在上海和深圳设有分办公室。

重点/专业领域

通商的核心业务领域涵盖证券、投资、并购、银行和金融。该所在IPO领域具有领先优势和丰富经验，被公认为是该领域的市场领导者。通商曾参与多项具有里程碑意义的国企和民营企业上市重组，受到市场广泛关注。

主要客户

通商所的著名客户包括 NIO、中国能源工程、宁波舟山港、中国农业银行贵州省分行、中国农业银行云南省分行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行成都分行、交银金融资产投资和国际联盟金融租赁。

调研评价：第33期（2022/2023）

通商律师事务所是许多一流银行的首选律师事务所。在可公布的交易中，该团队协助中国进出口银行通过 "债券通 "在全国银行间债券市场发行了 50 亿元人民币的 "碳中和 "绿色机构债券。此次发行吸引了来自欧洲、日本、美国等 10 多个金融市场的 70 多家投资机构参与。

在资本市场方面，团队在研究周期内得到了同行和客户的广泛认可。通商团队协助联席保荐人摩根士丹利、瑞士信贷和中国国际金融有限公司于 2022 年初在香港联交所为电动汽车生产商 NIO 进行二次上市；协助联席发行管理人瑞士信贷和高盛于 2022 年 5 月在新加坡为 NIO 进行二次上市；协助宁波舟山港完成了总额 200 亿元人民币的 A 股非公开发行。

2021 年底，通商团队协助 H 股上市公司中国能源工程股份有限公司（CEEC）的财务顾问中金公司完成了 CEEC 与 A 股上市公司葛洲坝集团的换股合并。此次换股吸收合并金额达 1,200 亿元人民币，是 H 股上市公司首次与 A 股上市公司合并。合并后，葛洲坝终止上市，CEEC接管葛洲坝的全部资产和负债。

亮点案例：第33期（2022/2023）

NIO 在香港和新加坡二次上市

中国进出口银行发行 50 亿人民币债券

宁波舟山港非公开发行 A 股

海底捞海外子公司Super Hi International Holding 在香港上市

海南海峡航运与广东徐闻海峡合资

客户反馈：第33期（2022/2023）

并购

"专业、认真"。

律师反馈：第33期（2022/2023）

李敏仪

“Priscilla 相当专业和认真，具有出色的分析和解决问题的能力。”

达辉律师事务所是一家总部位于北京的精品所。

重点/专业领域

在TMT领域非常活跃，例如媒体、能源、技术和医疗保健等行业，该律所的工作在项目开发、私募股权、兼并收购、资本市场以及银行和金融领域最为突出。

主要客户

主要客户包括中国国际金融公司、瑞士信贷、高盛、摩根大通、印象笔记、惠普和阿里巴巴。

调研评价：第32期（2021/2022）

达辉所2021年在资本市场领域表现瞩目。该所为数笔SPAC、上市、上市前的私人配售、股份转让等交易提供法律服务。

2020年，该所协助了十余项以基金为中心的法律事务——不包括很多只涉及基金的私募或风险投资——涉及的总价值超过10亿美元。重点案例包括老虎证券的多项交易、联想投资Cyclone以及小米投资一家中国公司。虽然其大部分案件都需要保密，但其所涉及的法律问题和解决方案都体现了达辉律师事务所的专业精神。

2021年，达辉迎来卢琼律师的加盟。此前，她工作于美国美富律师事务所。她深耕跨境投资并购领域。前年，该律所迎来了赵培律师的加入，赵律师在基金领域拥有逾11年的执业经验，他以前工作于谢尔曼·思特灵律师事务所。

亮点案例

该所所有重点交易均为保密案例。

德恒律师事务所是一家公司制的综合律师事务所，该所总部设在北京，在中国境内外拥有50个办公室，其优势领域为资本市场、并购和银行。

重点/专业领域

德恒以其在并购、资本市场和银行领域的工作表现而闻名。

主要客户 

该所的主要客户包括中信国际银行、中国进出口银行、交银国际环球投资、汇丰银行、中国黄金和青岛四方机车研究所等。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，德恒在并购交易方面表现突出。德恒团队为中国石油化工集团公司（中石化）收购中国石化集团资产经营管理有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司提供了法律服务。交易对价约为 70 亿元人民币，涉及多种特定资产类型，包括资产相关债权和债务的转让。

该团队还就通过向实达电池的股东发行股票的方式购买该公司控股公司实达电池约 24% 的股份为广州实达能源科技有限公司提供了法律服务。在收购之前，客户拥有实达电池约 70% 的股份。

在项目开发方面，德恒协助了多个在建项目，如天津滨海轨道交通 Z2 号线、天津地铁 1 号线 PPP 项目、临湘至清水河高速公路 PPP 项目和株洲水环境综合治理 PPP 项目。

德恒在境内外资本市场也大显身手。在境内资本市场，德恒协助中铁哈尔滨轨道交通集团、苏州科创电子科技、天津美腾科技、徐州中冶贝塔重型钢构、深圳海普瑞科技、上海紫燕食品、合肥高博先进材料、格林美半导体材料等企业成功登陆资本市场。在海外资本市场方面，德恒所担任见知教育科技在纳斯达克上市的承销商中国法律顾问。

亮点案例：第33期（2022/2023）

中国石油化工集团公司重组

广州鹏辉能源科技收购实达电池

中国民生投资集团重组

见知教育科技在纳斯达克上市

中国铁路哈尔滨局集团技术公司上市

苏州科传电子科技首次公开募股

客户反馈：第33期（2022/2023）

投资基金

“他们专业、有竞争力、高效且友好。”

破产

“专业素质高，沟通协调能力强。”

项目开发

“他们的服务团队反应迅速、效率高，能根据我们公司的需求提供合法合规的土储方案和风险化解措施，对我们帮助很大。”

“他们特别熟悉建设工程招投标和合同管理相关的法律服务，以及PPP项目中政府关系相关的法律服务，对我们帮助很大。”

“他们在PPP项目、特许经营项目等大型综合性项目上有着丰富的经验，团队深度能够满足我们的需求。”

“德恒律师在PPP项目、工程招标采购、合同谈判、工程管理以及与政府方的法律事务等方面都有出色的表现。”

私募基金

“专业、细致、反应速度快。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

王云凤

“她专业、有竞争力、高效、友好。”

张春雷

“沟通和解决问题的能力很强，尤其是与政府和法院的协调能力。”

李宏远

“李律师服务态度好，反馈速度快。他还非常熟悉建筑工程，具备投融资知识，尤其是 PPP 项目、特许经营项目、招投标业务等。他与我们沟通顺畅，赢得了大家的一致好评。”

“他不仅擅长法律专业，还特别熟悉建设工程的招投标和施工管理业务。他还是招投标专家和合同管理专家，服务态度好。他的反馈特别及时，对我们团队帮助很大。”

“李律师不仅是一名法律技能过硬的律师，也是一名政府采标和工程招标的招标代理人。他有丰富的实践经验，在与我们的合作中态度好、反馈快，对我们帮助很大。”

“李律师工作认真，态度和蔼，反馈迅速。他在PPP项目、建设项目管理、招标采购等方面具有丰富的专业知识，在设计复杂的项目交易结构方面也有丰富的经验。”

唐入川

“专业精神。”

大成律师事务所在中国设有 48 个办公室，包括北京、上海、重庆、广州、杭州和深圳。

重点/专业领域

大成律师事务所深耕私募股权和投资基金领域，在重组和资本市场结构性融资和证券化业务方面也非常活跃。其资本市场团队在香港首次公开募股和债券业务领域经验丰富，包括企业和可转换债券发行。此外，该律所在并购、项目开发和银行业务方面的表现也备受认可。

主要客户

该律所的主要客户包括PayPal、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、汇丰银行、法国巴黎银行、宁波交通投资、浙江林洋房地产开发和中都控股收藏协会。

调研评价：第33期（2022/2023）

在资本市场方面，该所为交通银行金融租赁 24 亿元人民币（3.3 亿美元）的ESG自贸区离岸债券提供了法律服务。所筹资金将用于交通银行的绿色和社会责任相关项目。此外，大成律所团队还协助视频技术解决方案提供商即百家云，在纳斯达克上市，成为中国音视频 SaaS 在美国的第一股。

大成律师事务所也是许多国内外银行的首选律师事务所。在已公布的交易中，该所正在协助中国进出口银行浙江省分行的印尼东加红狮一期21.5亿人民币银团项目。该交易涉及多个司法管辖区，需要审查借款人和担保人的情况并出具法律意见。

亮点案例：第33期（2022/2023）

百家云纳斯达克上市

美华国际医疗纳斯达克上市

德银天下香港上市

客户反馈：第33期（2022/2023）

项目融资

“大成律所拥有全球网络，因此与多家律师事务所合作没有问题。他们提供了很好的建议。”

天达共和律师事务所是一家合伙制综合律师事务所，覆盖20多个业务领域，总部位于北京，在上海、深圳、武汉和杭州等地设有办事处。

重点/专业领域

天达共和专注于银行、金融和资本市场等领域的工作。调研期间，该所亦展现出其对医疗保健、体育和数据保护等快速增长行业的了解，曾参与多起医药健康行业并购项目。

主要客户

天达共和所的主要客户包括中信银行、中信集团、华夏银行、国民养老保险股份有限公司、首创生态环保集团、富国基金管理公司、中国国际金融有限公司、中金公司基金管理公司和中国东方资产管理公司。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，天达共和所建议中信银行通过向中国大陆和香港的原始股东配售股份的方式启动股权再融资项目。

亮点案例之一是华夏财富的设立，这是全国性股份制商业银行在北京注册的第一家商业银行理财子公司。

在另一个值得注意的案例中，该公司协助浦发硅谷银行收购了一家保密公司的资产。目标公司的业务涉及硬件、软件、互联网、移动、消费技术、生命科学、生物技术和清洁技术以及私立医院等多个行业。天达共和为多个行业的多项收购提供链融资结构建议，这能够表明该团队具有全面的法律知识。

亮点案例：第33期（2022/2023）

设立华夏财富

北控集团发行150亿元人民币债券

国家开发银行苏州分行城市改造项目

印纪传媒破产和解案

发源于上海的方达律师事务所近年来稳步崛起，现时已成为中国的顶级头部律师事务所。除上海以外，方达在北京、广东等地的法律市场也赢得了高度赞誉。

重点/专业领域

方达在金融非诉业务拥有数百名执业律师，他们在多个业务领域具备专业知识，在兼并收购、银行和金融、资本市场、基金投资等多个领域有着显著的优势。

主要客户

方达律师事务所的主要客户包括中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行、平安银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、华润微电子、黑石集团、博裕资本、凯雷投资和中金资本。

调研评价：第33期（2022/2023）

方达团队积极提供资本市场法律服务。2022 年底，方达为中国领先的云服务提供商金山云在香港联交所主板成功上市提供了法律服务。方达还协助金山云于 2020 年在纽约证券交易所上市。

方达所还代表联席保荐人中金公司和建银国际，为业聚医疗集团在香港上市提供了法律服务。

去年，方达团队完成了多笔境内外并购交易。亮点案例包括为麒麟控股向Plateau Consumer出售其在与华润成立的合资企业中的 40% 股份提供法律服务。此后，麒麟将退出合资公司，但将继续与华润保持部分业务合作关系。该交易在食品和饮料行业意义重大，也是外国资本退出中国国有和民营合资企业的典型案例。

该团队还代表中国移动资本认购了中国东方航空 2022 年的非公开发行股票。包括中国移动在内的 20 家投资者参与了此次非公开发行，募集资金总额约为 150 亿元人民币。

方达团队在重组和破产案件中表现出了深厚的功底。在本调研周期内，方达作为联合管理人就上海华信国际集团破产案提供了法律意见，该案涉及跨境破产问题。目前，团队已申请并经法院裁定 79 家子公司和关联公司进入合并程序。

在另一典型案例中，方达团队作为联合管理人，为大连船舶重工集团海洋工程的重组提供了法律服务。该公司的债务债权总额达 25 亿美元。该团队协助该公司进行保险赔偿、确定执行合同和出售海上平台。这是中国首例在没有投资人参与的情况下成功的百亿级破产重组案。

去年，方达团队聘请了专门从事并购和医疗保健行业的何宁担任合伙人。

亮点案例：第33期（2022/2023）

中国东方航空公司非公开发行 A 股股票

金山云二次上市

业聚医疗集团港交所上市

重庆洪九果业香港联交所首次公开发行

大连船舶重工海工重组

客户反馈：第33期（2022/2023）

并购

“作为交易顾问，他们主导了起草和谈判工作。在技术和金融方面都有丰富的知识，善于发现问题并提供平衡的方法。”

投资基金

“专业、反应迅速、足智多谋。”

金融服务监管

“非常专业，知识渊博，见解独到。”

资本市场

“债务市场的宝贵经验、良好的网络、与不同背景客户的出色沟通技巧、反应迅速和勤勉的服务。”

破产

“以季诺为代表的团队学历高、专业能力强。更重要的是，他们具有强烈的社会责任感和突出的人文情怀。他们不仅有效处理破产案件，还在立法修改、专业研究等领域贡献良多。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

陈伟文

“处理得很好。”

陈天一

“聪明，反应迅速，收费管理得当。”

傅莉玲

“非常专业，知识渊博，见解独到。工作彻底，思维敏锐。”

陈已昕

“Christine 在为成熟的国际发行人就当地法律问题提供建议方面拥有深厚的知识和经验。通过为债券发行过程中复杂或棘手的法律问题提供实用而周到的解决方案，Christine 赢得了我们深深的信任和尊重。她的建议和不断贡献对成功执行尖端的发债交易大有裨益。”

季诺

“他组织了一支高水平的团队，处理了大量重大破产案件，与高校保持密切合作，培养了许多青年法律人才。在担任上海市律师协会会长期间，他推动了律师的发展和制度的完善，也为中国破产法律制度的改革和完善贡献了大量专业智慧。”

奋迅律师事务所总部位于北京，在上海和海南设有分所，该所亦在上海自由贸易区与贝克·麦坚时（Baker McKenzie）设有联营办公室，从而可利用后者的全球网络开展跨境业务。

调研期间，该律所的主要业务集中在并购和资本市场领域，重点案例包括恒腾网络集团收购Virtual Cinema Entertainment Limited、锦江国际和SINO-CEE Fund从海航收购丽笙酒店集团，以及中国信达资产管理的信达新泽2019年第一期ABS系列。

主要客户包括中国信达资产管理、京东世纪贸易、京东数字科技控股和重庆百度小额信贷。

交易亮点

·       恒腾网络集团收购Virtual Cinema Entertainment Limited

·       广西丰林木业集团股票发行

·       新华联环球发展公司发行1.7亿美元9.50%债券

·       佳兆业诚中嘉华发行房屋租赁ABS

环球律师事务所创建于1984年，是中国律师行业中最优秀的综合性律师事务所之一。该律所目前在北京、上海、深圳和成都共设有四间办公室。

重点/专业领域

多年来，环球深耕的业务领域包括银行和金融、保险、资本市场、证券、投资和融资等，涉足的细分行业则包括能源、矿业、化工、钢铁、制造业、交通运输、基础及公共设施。

主要客户

环球所的主要客户包括中国进出口银行、国家开发银行、中国建设银行、中国银行、中信银行国际、中国农业银行、华润微电子、新风天域集团、维梧资本、复星医药、华平投资和高盛集团。

调研评价：第33期（2022/2023）

调研期内，环球所为梅赛德斯-奔驰国际财务公司在中国银行间债券市场发行首只绿色熊猫债券提供了法律服务；为中国工商银行（澳门）2022年人民币债券（债券通）发行的联席主承销商提供了法律服务，这是中国工商银行澳门分行首次在中国银行间债券市场发行熊猫债券。

环球律师事务所代理了深圳天德钰科技在上交所科创板上市；作为保荐人协助国泰君安证券参与了三未信安科技上交所科创板上市；协助美新易申机械股份有限公司在NEEQ上市。

2022 年，环球律师事务所两名新加入的合伙人加强了其银行和金融团队： 赵珂和刘小敏。事务所还为资本市场团队聘请了六位合伙人： 高永华、柒小妮、戴书晖、王忠诚、朱鹏程和彭丽雅。

亮点案例：第33期（2022/2023）

深圳天德钰科技科创板上市

三未信安科技科创板上市

美心翼申机械 NEEQ 上市

梅赛德斯-奔驰国际财务公司发行绿色熊猫债券

中国工商银行澳门分行发行熊猫债券

客户反馈：第33期（2022/2023）

并购

“良好的起草和谈判能力。”

资本市场

“他们在融资领域的工作专业、快速、高效。”

私募股权

“环球律师事务所中国分所提供专业的法律意见，反应迅速，这正是我们所需要的。”

银行

“对客户的要求反应迅速，能在很短的时间内解决问题。该团队还能够就当地监管要求和合规相关问题提供建议。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

林华伟

“技术不错。”

郭嘉

“专业、反应快、有耐心。”

钟国强

“反应迅速，平易近人。”

国浩律师事务所总部位于上海，是中国最大的法律服务机构之一，其在在北京、深圳、杭州、广州、昆明、天津、成都、宁波等28个中国城市设有个办公室，在全球则共有33个办公室。

重点/专业领域

国浩在投融资领域尤其是资本市场拥有绝对的优势。传统上，国浩一直在中国的A股市场占有主导地位，而这几年，该所也逐渐重视在海外上市方面发力。

主要客户

主要客户包括招商银行、中国民生银行、中国华融、北京燕莎集团、中盛北控生物科技有限公司。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022年，国浩律师事务所代理了45家公司的A股IPO，代理了41家公司的非公开发行。在海外资本市场，国浩团队为雨润医疗在香港上市提供了法律服务，并代理了沪州燃气在香港联交所的首次公开发行。

国浩所在各地办公室也有诸多亮点业绩。在北京，国浩是腾讯音乐纽交所上市的法律顾问。腾讯音乐上市是近年来中国企业在美规模最大的上市之一。

在上海，国浩代理了耀世新辉在纳斯达克的上市，这是2020年中国娱乐行业第一只在纳斯达克上市的中概股。

在山东，国浩代理了山东路桥发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，这是山东省首个市场化债转股项目。该项目有助于改善山东路桥的治理结构和资本结构。

在四川，该所为交子金控集团发行全国金控平台首单“疫情防控债”提供了法律服务，这是成都国有企业发行的首只“疫情防控债券”。

在江苏，该所助力了国网江苏综合能源服务有限公司混合所有制改革项目，该混改公司的成立不仅是为了深化中国国有企业改革，更是为了推进重点领域和关键环节的混合改革。该案也是能源综合服务业务互利共赢、多方盈利、强强联合的探索之路。

在天津，亮点交易之一是天津中环集团混合所有制改革项目，这是天津市推进国企混改的特色先行项目。

亮点案例：第33期（2022/2023）

雨润医疗在香港上市

湖州燃气在香港联交所上市

到家了网络科技 5 亿元人民币 Pre-A 轮融资

耀世星辉媒体集团纳斯达克上市

山东路桥集团股票发行

国网江苏综合能源服务混合所有制改革项目

腾讯音乐纽交所上市

交子金融控股集团防疫债券发行

观韬中茂律师事务所成立于1994年2月，是一家总部设于北京的综合性律师事务所。

重点/专业领域

观韬所的业务领域涵盖资本市场、公司与并购、银行与金融、重组与破产、私募股权与风险投资。

主要客户

主要客户包括国家开发银行、中信银行、招商银行、中国人寿投资、中国再保险、北京金隅、中国能源建设集团、中国交通建设集团、华谊腾讯等。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，观韬中茂律师事务所代表国民信托、大连银行、华夏国际信托和中国江苏国际信托进行融资。该团队还代表基金管理人中国保险投资（北京）在紧迫的时间内成立并募集了 100 亿人民币（14 亿美元）的私募基金。

2021年，观韬代表长江实业集团斥资193亿港元向李嘉诚基金会回购3.8亿股股份。此外，该所亦为数件标的额颇大的重整案件提供法律服务。

2020年，观韬助力中国石油以380亿美元收购国家管网业务及资产。市场认为这项收购重组对民生影响重大。这次交易完成后，中国的油气管网运行机制已形成一个全国性的网络。

在另一件重大交易中，观韬协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团，该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件，涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间，终于去年取得了重大成果，观韬中茂的深度参与充分体现了该所在破产领域中处理复杂法律工作方面具备丰富的经验。

亮点案例：第33期（2022/2023）

国民信托 55 亿元人民币融资

中国保险投资（北京）基金成立

辽宁辉山乳业集团重组

中国钢管 380 亿美元收购中国石油管道业务和资产

客户反馈：第33期（2022/2023）

金融服务监管    

“代表客户提供专业法律意见的敬业工作。”

破产

“该团队由在破产和资本市场方面拥有丰富经验的合伙人领导。团队对我们的咨询总是及时反馈、积极回应，并在项目过程中配合我们与法院、地方政府、管理人、上市公司、债权人、原始股东及其他投资者，以及证券监管机构、证券交易所、中国证券登记结算公司等进行沟通协调。

虽然本项目面临多个复杂化、个性化的特殊问题，但律师团队根据法律适用的准确性和以往案例的成功经验和做法，结合本项目的实际情况，在解决疑难复杂问题的过程中提出了许多创造性的意见和建议。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

陈晓窗

“服务专业，工作非常敬业。”

金玉成

“非常专业，对我们的问题有问必答。”

海问律师事务所创立于1992年，总部位于北京，是一家领先的合伙制的中国律师事务所。该所在上海、深圳、香港、成都和海口设有分支机构。

重点/专业领域

海问在整个中国法律市场中规模并不算大，但它凭借多年累积的经验为自身在资本市场建立了一流的声誉。海问擅长的业务领域有证券发行、公司并购、私募股权等。

调研评价：第32期（2021/2022）

2020年，海问参与了多项国内外重大IPO。例如，它为快手科技在香港联交所的上市提供了咨询，这是近年来在香港上市的最大的科技公司。该次发行超额认购超过1200倍，创下了当时港交所的历史纪录。

同时，该律所为陆金所在纽约证券交易所发行的ADR提供了咨询服务。作为有史以来规模最大的金融科技IPO和自2015年以来在美股市场最大的中国企业IPO，该交易涉及复杂的VIE结构和重组历史。此外，该所还为渤海银行在香港联交所的上市提供了咨询，这是香港近五年来规模最大的银行上市，也是2020年中资银行首次公开募股。

研究期间，海问聘请了中信证券投资银行部的资本市场法律顾问郑凡。

亮点案例

快手科技港交所上市

陆金所纽交所ADR上市

渤海银行港交所上市

客户反馈：第32期（2021/2022）

并购

“该所非常支持和专业。”

汉坤律师事务所成立于2004年，总部位于北京。该律所多年来一直积极发展，不仅迅速扩大了律师队伍的规模，而且在电信、医疗保健和零售商等多个行业得到了广泛认可。

重点/专业领域

汉坤以其高质量的工作而闻名，能够定期为客户提供资本市场、并购、私募股权和投资基金等领域业务方面的建议。

主要客户

主要客户包括 IDG 资本、红杉基金、沃尔玛、百度、腾讯、中国光大银行和美团。

调研评价：第33期（2022/2023）

在调研期内，汉坤所的境外上市业务十分忙碌。汉坤所为腾讯音乐娱乐集团在香港联交所主板以介绍形式上市提供法律意见并担任其中国法律顾问。在腾讯音乐娱乐集团以介绍上市的方式在香港联交所主板上市之前，汉坤曾为该客户在美国的上市提供法律服务。

汉坤还代表吉利汽车旗下豪华电动汽车制造商莲花科技，为其与 L Catterton Asia Acquisition Corp. 的去主权债务豁免及拟议业务合并提供法律服务。

另一项亮点交易是，该团队为在美国和香港上市的理想汽车通过美国场内市场发行高达 20 亿新元的美国存托股票提供了法律服务。这是美国上市发行人首次在香港进行场内发行。

在并购方面，代表国家集成电路产业投资基金二期设立合资公司长江存储二期科技；担任RBC轴承公司收购瑞典通用电气-布朗-博韦里的 DODGE 机械动力传动部门的中国法律顾问。

2022 年初，汉坤律师事务所与上海原本律师事务所达成协议，由汉坤上海分所吸收合并原本律所。

2022 年，汉坤律师事务所聘请了天元律师事务所的徐萍律师和李建辉律师、凯易律师事务所的戚舒婷律师、通力律师事务所的陈骁敦律师和钟佳霖律师以及世辉律师事务所的夏彦律师。

亮点案例：第33期（2022/2023）

腾讯 50 亿美元和 60 亿美元全球中期票据

中国联通 779.14 亿元人民币的混合所有制改革

腾讯音乐娱乐集团香港上市

理想汽车 20 亿美元场内发行股票

美团点评 326 亿港元香港 IPO

众安保险 115.31 亿港元 H 股上市

客户反馈：第33期（2022/2023）

私募股权

“汉坤律师事务所为我们提供了很好的法律支持，包括QFLP基金的申请和设立、私募股权投资、基金管理人的所有政策等。”

“帮助我们获得了 QFLP 牌照，给了我们很多有用的法律意见。汉坤在金融和私募股权投资方面也非常精通。”

投资基金

“汉坤是一个很好的合作伙伴，能够管理项目的方方面面，包括与相关客户联络，确保一切顺利。”

“高效、及时的反馈；扎实的经验，有他们的行业和交易数据支持；建设性的建议有助于我们的投资决策。”

“专业、高效。”

“反应迅速。商业意识强。”

“他们提供了很好的想法。”

并购

“汉坤在设计小股东保护条款方面非常负责和娴熟。”

“反应迅速，解决问题能力强，第一优先，对房地产行业有深刻的见解。”

“团队在医药行业拥有全面的经验，能够及时为客户的日常咨询和合同审查要求提供解决方案。”

银行与金融

“汉坤律师事务所总能为我们提供及时可行的法律意见，帮助我们应对各种法律问题，他们为业务团队提供了有效的支持。”

杠杆融资

“敢于站在客户的角度思考问题，在交易条款上提出一些创新的建议，并谨慎地检查我们是否有任何未考虑到的问题。”

私募股权

“汉坤能够有效地协调公司内部的所有资源，并提供出色的服务。”

破产

“他们尽职尽责、经验丰富、反应迅速。他们在所有案件中，尤其是在与破产相关的问题上，都表现出了他们的专业知识和专业精神。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

裴筱曈

“裴晓彤律师反应迅速，善于沟通，以解决问题为导向。”

戚舒婷

“舒婷非常负责任，对收购业务非常了解。”

李朝应

“李朝应总是能处理我们复杂的法律问题，并协调汉坤内部所需的资源。”

赵培

“高效的沟通。在基金设立和量身设计基金条款方面拥有丰富的经验和专业知识。”

李伟

“扎实的PE/VC投资交易经验；高效及时的沟通和反馈；对复杂的交易问题提供创新性建议。”

朱俊

“为客户着想。”

李胜

“他总是不断创新，以客户为导向。他在不同行业领域都有非常广阔的视野。”

董施文

“反应迅速，善于解决问题，具有强烈的商业驱动意识。”

黄虹

“协调不同团队的能力强。扎实的法律技能。善于与客户和其他各方沟通。”

袁黎明

“专业，善于处理客户关系。”

杨李

“她非常认真负责，业务精通，总能给我们提供最有帮助的法律服务。”

陈曦

“她非常熟练地为我们提供法律支持，并且总是能迅速提供反馈。”

张亚兴

“张律师在争议解决和破产方面拥有丰富的经验。他非常可靠，是真正的解决方案提供者。我们需要的不是一个像大多数律师那样的问题发现者，而是一个有创造力、经验丰富、能为我们找出可行且有效的解决方案的人。这就是亚兴与众不同的原因。”

钱锦

“商业意识强。反应迅速。熟悉当地情况。定期跟进/发送法律动态简报。”

张漓

“商业意识强。收费透明度高。反应迅速，认真负责。”

浩天信和起源于 1997 年创立的浩天律师事务所，是中国优秀的综合性高端商事律师事务所，总部位于北京，并设有上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都等 19 个分支机构。

调研期间，重点案例包括兴乐集团五家关联公司破产清算案、大连东霖食品重组等。

主要客户包括大连东林食品、苍南润地地产、中国银行和国家开发银行。

去年，该所欢迎郭远程成为并购和私募股权部门的合伙人。该合伙人之前就职于京师律师事务所。

交易亮点

·       重点案例包括兴乐集团五家关联公司破产清算案

·       大连东霖食品重组案

嘉源律师事务所总部位于北京，在上海、深圳、香港、广州和西安设有办公室。

重点/专业领域

嘉源所是一家专注于资本市场业务的律师事务所，擅长提供境内外IPO、企业重组、上市公司再融资等法律服务。

主要客户

主要客户包括中国材料集团公司、中国航空工业集团公司、中国盐业集团公司、青岛港国际公司和中国国际金融公司。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，嘉源所忙于股权资本市场的业务。嘉源团队为江苏亚虹医药科技在上交所STAR市场上市、民营军工企业华勤技术在STAR市场首次公开发行股票提供了法律服务。嘉源团队还协助上海君实生物完成了向特定投资者发行A股股票并上市的工作。

在海外资本市场，嘉源还协助新能源技术公司 CALB 集团完成 H 股上市。在中国旅游集团免税公司在香港的首次公开发行中，嘉源团队代表保荐人和主承销商。

在投资基金方面，嘉源去年完成了多项基金设立和股权融资交易。团队设立了中国风险投资北京智慧基金，该基金于 2022 年底募集了 100 亿元人民币。

在并购方面，嘉源所代表中国航空电子系统完成了与中航机电系统的换股吸收合并。合并完成后，中航机电将成为世界一流的航空机载公司，并打造市值达 1000 亿人民币（140 亿美元）的机载系统上市平台。

亮点案例：第33期（2022/2023）

江苏亚虹医药科技上交所科创板上市

华勤技术上交所科创板上市

中航无人机科技创新上交所科创板上市

华大智造上交所科创板上市

CALB香港上市

金诚同达律师事务所成立于1992年，是一家提供全方位服务的大型中国律所。金诚同达在中国大陆设有10个办公室，在东京设有一个办事处。

重点/专业领域

该律所以企业并购、资本市场和银行业务闻名。

主要客户

该律所的主要客户包括中国进出口银行、苏州银行、中国交通建设公司、中国建设银行和沙钢集团。

调研评价：第32期（2021/2022）

调研期内，金诚同达律师事务所协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团，该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件，涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间，终于去年取得了重大成果。

在广东，该团队资本市场的成果包括京北方的深交所IPO、冠盛汽车零部件集团上交所IPO、融创服务的在港交所IPO等。

2021年，该所加强了其并购团队，聘请了合伙人辜波和赵宇松。

亮点案例

京北方深交所上市

冠盛汽车零部件集团上交所上市

辉山乳业集团重整计划

融创服务港交所上市

客户反馈：第32期（2021/2022）

重组

“他们非常及时和周到。他们确保我们在成立公司时，从一开始就遵循所有适当的程序，并准备好所有法律文件。”

律师反馈：第32期（2021/2022）

干诚忱

“非常好的沟通者，能帮助我们想到被忽视的事情。”

竞天公诚所总部位于北京，是一家提供全方位服务的律师事务所。

重点/专业领域

除股权资本市场外，该所还在并购、投资基金和银行业务方面拥有丰富的经验。

主要客户

里昂证券、中泰国际资本、好利期货、国都证券、三一重汽、京东方科技集团、奇瑞汽车、北北京电子城投资开发集团、青木科技等都是该公司的知名客户。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，竞天公诚团队继续保持在资本市场方面的优势。竞天公诚承办了 40 宗香港上市交易，约占在中国有权益的公司香港上市交易的一半。其中著名的交易包括中国最大的问答式网络社区知乎在香港的首次公开募股、贝壳找房在香港、新加坡的两地上市、零跑汽车在香港的首次公开募股、江西金力永磁科技在香港的首次公开募股以及龙芯中科在上交所科创板上市。

去年，竞天公诚所代表中航机电完成了中航航空电子对中航机电的收购和吸收合并。该交易是国防军工行业历史上最大的 A 股上市公司并购重组案。

该团队还代表两家境外承销商，为一家全球领先的新能源创新和技术公司CATL向特定对象发行 A 股股票提供了法律服务。该交易于 2022 年 6 月完成，发行规模约为 450 亿人民币。

在调研期间，竞天公诚团队聘请了王雨峰和张逸聪担任资本市场合伙人。

亮点案例：第33期（2022/2023）

海底捞香港上市

知乎在香港上市

贝壳找房香港、新加坡两地上市

卫龙美味8.98 亿港元香港 IPO

零跑汽车香港上市

江西金力永磁科技香港上市

龙芯中科上交所科创板上市

君合是中国商法和交易法的头部律所。

君合律师事务所1989年创立于北京，发展至今，其已在海内外拥有12个办公室。以北京总部为依托，君合在上海、广州、深圳、杭州、成都多地都建立了自己的办公网络。

重点/专业领域

该所在银行和金融、资本市场、兼并收购、投资基金等领域受到了市场的高度认可。

主要客户

主要客户包括58同城、兴业银行、渣打银行、黑石、中国银行、DCIG、交通银行、汇丰中国、CMBS和摩根大通。

调研评价：第32期（2021/2022）

2021年，该公司协助新浪完成了私有化和退市融资。该交易的完成为新浪集团提供了更多的灵活性，交易价值也很可观。

2020年是君合业务繁忙的一年。其北京团队活跃于各个执业领域。重点案例包括吉利汽车筹集资金支持北极星重组、58同城87亿美元私有化融资、安通控股重组、辽宁辉山乳业重组、北京康辰药业九亿元收购泰凌国际。

在上海，该所参与了古北SOHO人民币银团贷款项目和网易在香港的二次上市，后者是2020年美国上市公司在香港联交所成功上市的首例。

在中国其他城市，君合也参与了许多重要的案例，例如广东省高速公路发展股份重大资产重组、江苏红文化集团重整计划、浙江华仪集团预重组案。这些案例说明君合拥有在全中国提供专业法律服务的能力。

亮点案例

北京康辰药业9亿元收购泰凌国际

长江电力36亿美元收购秘鲁最大电力公司

吉利汽车筹集资金支持北极星重组

广东省高速公路发展股份重大资产重组

浙江华仪集团预重组案

58同城87亿美元私有化

安通控股重组

辽宁辉山乳业重组

网易香港二次上市

客户反馈：第32期（2021/2022）

资本市场：股权

“坚实的法律专业知识。”

金融重组

“1.在很短的时间内迅速建立了一个非常有经验的团队；2.非常考虑企业的需求，并提供创造性的解决方案；3.对客户的询问及时反馈。”

投资基金

“熟悉市场惯例和文件。有能力提供合适的交易结构和见解。反应迅速。”

“勤奋、专业、勤奋。”

“在法律分析方面很深刻。对市场的实践有很好的认识。”

并购

“及时的反馈，以目标为导向，有洞察力的解决方案。”

“总是反应迅速，注重细节，工作质量高。”

“君合善于将复杂的中国事务传达给国际客户，并协助客户在中国的商业环境中进行导航。”

“专业，反应迅速，全面，了解客户。”

“及时的援助。专业的法律意见。积极地协助。”

“在并购、资本市场和反垄断事务方面提供及时、准确和反应迅速的法律意见。”

“反应迅速，知识丰富，对客户非常友好。”

“完美的表现。”

“专业、勤奋、高效。”

“深刻的洞察力和扎实的专业知识。”

私募股权

“他们是非常专业的法律顾问，以非常有效的方式完成高质量的工作。他们有能力就各种复杂的法律问题提供建议。”

“法律尽职调查，设计交易结构—特别是涉及上市公司和子公司在不同资本市场的复杂结构，支持谈判和交易文件。”

“资本市场上的交易项目既有模式化的特点，也有不同的特点。君合的资本市场团队根据不同客户、不同交易的具体特点，帮助客户设计不同的交易结构和处理方案。他们不仅注重解决资本市场业务中的共性问题，更注重帮助客户找到最经济、最实用的方式解决个性问题。”

“专业、勤奋、效率高。”

“多年来，君合以其高度的专业性和扎实的法律实务专业知识在我心中稳固了他们的品牌。”

项目开发

“[该团队]在项目融资方面非常专业。它为我们国际项目开发提供解决方案，帮助客户找到更多的选择和出路。”

“他们是建筑和工程领域极强的专业纠纷律师。善于理解真正的商业和法律问题，为客户的纠纷和问题制定创造性的策略和解决方案。与国际合作律师组成团队，利用不同的技能进行合作的能力出色。”

“积极为客户解决问题，主动提示风险，并及时反馈。”

“为EPC项目下的项目公司搭建股权结构。”

“律师们非常专业，他们总是及时提供反馈意见。我认为专业的服务是物有所值的。”

项目融资

“他们是建筑和工程领域中极强的专业律师。善于理解真正的商业和法律问题，为客户的争议问题制定创造性的策略和解决方案。他们与国际律师作为一个团队，利用不同的技能组合，工作能力出色。”

“这个项目涉及不同的司法管辖区和实践。在工作范围内，君合提供了全面而有能力的服务，并协助我们与海外商业伙伴合作。”

律师反馈：第32期（2021/2022）

陈江

“他的反应非常迅速，总是准备好提供帮助。通过多年的合作，他非常熟悉我们在并购交易上的需求，并能非常迅速地调动公司内部资源，提供我们需要的服务。”

“反应灵敏，知识丰富，对客户非常友好。”

“知识渊博，能解决交易问题，对重要性有判断力。”

程虹

“勤奋、务实。”

“实事求是，以客为尊。”

“她的与众不同之处在于对客户要求的关注、高度务实的工作方法以及在其法律专业领域扎实的法律专业知识。”

崔嘉鲲

“熟悉GP和LP两方面的市场情况。会根据你的商业需求提供有洞察力和创新的建议。在客户关系管理方面做得很好。”

“很了解我们企业的做法。”

“非常专业和细致，能够探索出优秀的解决方案。在各个领域提供一站式的贴心服务，涵盖了从企业设立、法人治理结构设置、规范运作的初创期，到企业上市、再融资、发债的资本扩张期，再到境内外并购、资产重组、股权激励的升级运作期的全过程。”

何芳

“她能够协调公司内部的各种专业知识，以便满足客户和项目的需要。”

何侃

“他总是有空，是一个非常可靠的顾问。”

“反应灵敏，敬业，法律知识丰富，建议有价值。”

“专业、勤奋、聪明、效率高。”

“并购领域。完美。”

李骐

“以商业为导向。反应非常迅速，对并购有深刻的了解。”

“友好，反应迅速。知识渊博。”

覃宇

“反应迅速，专业，建议直截了当。”

周显峰

“优秀的客户、商业和法律技能。他非常善于在复杂和困难的建筑和工程纠纷中找出创造性的解决方案和策略。善于客户管理，也善于与国际合作律师建立一个有效的团队。他是中国一流的建筑律师。”

“他是一位优秀的建筑和工程律师，具有强大的技术、商业和法律技能。非常善于找到解决客户问题的创新和有效方法。极其擅长与国际律师合作。”

“除了专业精神，他还非常善于沟通。他了解企业的运作规则，尤其是国有企业。”

“专业精神和沟通能力。”

“他能以专业、友好、快速的方式提供法律服务。”